Investing.com — Evercore ISI, Ecolab Inc’i “Outperform” seviyesine yükseltti. Şirketin Ovivo satın almasını entegre ederken ve dijital ve yüksek teknoloji su işlerini genişletirken daha güçlü bir büyüme ve iyileştirilmiş kazanç görünürlüğü dönemine girdiğini belirtti.
Aracı kurum, Ecolab’ın 2026 görünümünün, uzun vadeli kâr potansiyelinin beklentilerden ziyade kanıtlarla destekleneceği bir dönüm noktasını işaret ettiğini söyledi.
Evercore, hisse başına kazancın 2026’da yaklaşık %14 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu büyüme, %3,8’lik organik büyüme ve şirketin su satışlarına yaklaşık %5,6 katkı sağlayan Ovivo’dan elde edilen maliyet avantajlarına dayanıyor.
Evercore, Ecolab hisselerinin üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından yaşanan geri çekilmenin daha iyi bir giriş noktası oluşturduğunu belirtti. Şirketi, gelecek yıla girerken net bir ivmeye sahip az sayıdaki kimyasal isimden biri olarak değerlendiriyor.
Kurum, hedef fiyatını %17 yükseliş potansiyeli içeren 300 dolara yükseltti ve şirketin tarihsel değerleme primine geri dönüşünün hisseyi 315 dolara kadar yükseltebileceğini belirtti.
Evercore, Ecolab’ın yarı iletken ve veri merkezi müşterileri için yüksek teknolojili su sistemlerine artan maruziyetini ve dijital tekliflerinden gelen yükselen gelirlerini vurguladı.
Firma, bu segmentlerin tekrarlayan servis geliri ve istikrarlı marjlarla birlikte, Ecolab’ı rakiplerinden daha az döngüsel ve daha yüksek kaliteli endüstriyel hizmet sağlayıcılarına daha benzer hale getirdiğini belirtti.
Bununla birlikte, Evercore, Ecolab’ın yapısal fiyatlandırma gücü, tutarlı büyümesi ve disiplinli bilançosunun, şirketi malzeme sektöründe kalıcı bir uzun vadeli bileşik büyüme aracı haline getirdiğini ekledi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
